Benchmark Personalizzati

Gli unici indici realmente rappresentativi delle tue strategie di investimento

Il giusto riferimento per le tue comparazioni

Crea i tuoi benchmark personalizzati ed usali per confrontare strumenti finanziari ed asset class al fine di impostare al meglio le tue politiche di gestione. Verifica che i tuoi portafogli di analisi raggiungano gli obiettivi prefissati. Controlla che la gestione scelta rispetti il profilo di rischio dei tuoi clienti.

Controllo costante del portafoglio clienti

Puoi associare i tuoi indici personalizzati ad ogni singolo portafoglio gestito; penserà Insitor ad avvisarti automaticamente se qualche portafoglio si discosta dal benchmark oltre i limiti da te decisi. In questo modo avrai sempre sotto controllo la situazione corrente di tutti i tuoi clienti.

I tuoi benchmark dalle tue asset class

I benchmark personalizzati possono essere creati gerarchicamente: dalla definizione delle asset class e dal loro peso relativo otterrai l'indice più rappresentativo della tua strategia di investimento. E con pochi click potrai riadattarlo ai diversi profili di rischio dei tuoi clienti per essere sempre informato sul loro andamento.