I Portafogli Modello
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I Portafogli Modello

I Portafogli Modello sono impiegati per 2 scopi:

  • Effettuare analisi di portafoglio.

  • Creare benchmark personalizzati per il monitoraggio dei Portafogli Cliente.

A tal fine i Portafogli Modello differiscono notevolmente nelle modalità di manipolazione rispetto ai Portafogli Cliente, soprattuto:

  • Le composizioni sono espresse in quote generiche usate per determinare il relativo peso percentuale (quindi si possono utilizzare direttamente valori percentuali o monetari indistintamente).

  • Un Portafoglio Modello può contenere gerarchicamente, come componenti, altri Portafogli Modello; questo permette di creare o analizzare soluzioni basate su asset class personalizzate.

Schermata della pagina Portafogli Modello.
La pagina Portafogli Modello.

Esempio 1.11. Creare un Portafoglio Modello

  1. Vai alla pagina Portafogli Modello (ovunque tu sia puoi sempre usare il link Portafogli Modello dal menù in alto).

  2. Nel campo Nome scrivi Aggressivo.

  3. Premi il pulsante Aggiungi.


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