 "Il servizio web di analisi, controllo e gestione portafoglio." |
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Creato un nuovo Portafoglio Modello o selezionato uno esistente, accederai alla pagina di lavoro da cui potrai fare analisi e modifiche.
La schermata è così suddivisa:
Nome del Portafoglio Modello. Per cambiarlo è sufficiente scrivere il nuovo nome e premere il bottone .
Se il Portafoglio Modello include altri Portafogli Modello che stai modificando da un'altra finestra, puoi vedere immediatamente le modifiche apportate utilizzando il bottone . Puoi utilizzarlo anche per ripristinare i valori originali dopo aver provato delle modifiche (non ancora salvate definitivamente).
Grafico interattivo e stampabile delle performance. Selezionando col mouse uno dei punti saranno mostrati i dettagli associati.
Selettore dell'intervallo di date da mostrare nel grafico e su cui fare analisi.
Di default il Portafoglio Modello è ottenuto impiegando i componenti impostati senza tenere conto delle eventuali diverse valute in cui sono espressi. Se desideri fissare un valuta di riferimento, digita il nome della valuta nell'autocompleter, seleziona una delle alternative proposte e premi il bottone . Per tornare al comportamento di default, premi il bottone .
Premi il bottone per memorizzare definitivamente le quote impiegate nella tabella Composizione.
Quando modifichi le quote impiegate nella tabella Composizione puoi vedere immediatamente il loro effetto sul Portafoglio Modello premendo il bottone . Sia il grafico che le statistiche del portafoglio si aggiorneranno. Ricorda di utilizzare il bottone quando vuoi rendere le modifiche persistenti.
Questo autocompleter ti permette di aggiungere uno strumento finanziario digitando parte del suo nome o il suo codice ISIN. Selezionando una delle alternative proposte e premendo il bottone lo inserirai nel Portafoglio Modello.
Di ogni componente del Portafoglio Modello puoi, oltre che cambiare la quota relativa, vedere il suo peso percentuale nel portafoglio e alcune statistiche relative al periodo selezionato. Volatilità e Rendimento sono valori medi annualizzati, Performance è un valore relativo al periodo impostato.
Questo autocompleter ti permette di aggiungere un altro Portafoglio Modello come componente di quello corrente, permettendoti di organizzare gerarchicamente le tue analisi e i tuoi benchmark personalizzati.
Statistiche del Portafoglio Modello impiegando i componenti con le quote impostate. Volatilità e Rendimento sono valori medi annualizzati, Performance è un valore relativo al periodo impostato.
Esempio 1.12. Aggiungere Prodotti ad un Portafoglio Modello
Vai alla pagina di lavoro del Portafoglio Modello creato con l'Esempio 1.11, «Creare un Portafoglio Modello» (se l'hai appena creato probabilmente sei già nella pagina giusta, altrimenti dalla pagina Portafogli Modello seleziona il nome del Portafoglio Modello).
Imposta la quota relativa al prodotto
ENEL
a 100. In questo
modo avrai 2 prodotti con quote uguali,
quindi con peso percentuale del 50%
ognuno.
Premi il bottone per vedere immediatamente l'effetto della modifica.
Premi il bottone per memorizzare definitivamente i nuovi valori delle quote.
Cambia l'intervallo di date analizzate per vedere i suoi effetti sul grafico e sulle statistiche.
Cambia i valori delle quote ed utilizza il bottone per vedere gli effetti delle modifiche sul grafico e sulle statistiche.
Puoi utilizzare un Portafoglio Modello come benchmark personalizzato per monitorare l'andamento di un Portafoglio Cliente. Dopo aver creato un Portafoglio Cliente ed un Portafoglio Modello, vedi l'Esempio 1.10, «Monitorare un Portafoglio Cliente con un benchmark personalizzato» per come fare ad impostarlo.