Visualizzazione del Portafoglio Cliente
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Visualizzazione del Portafoglio Cliente

Questa è la pagina più importante di gestione dei Portafogli Cliente: riporta sia graficamente che analiticamente le informazioni e le statistiche sul portafoglio investito e permette di impostare gli allarmi con cui Insitor monitorerà l'andamento del portafoglio.

Schermata della pagina Visualizzazione Portafoglio Cliente.
La pagina Visualizzazione Portafoglio Cliente.

  1. Questo sotto-menù di navigazione ti permette di muoverti tra: l'Anagrafica del Cliente, la pagina di Visualizzazione del Portafoglio, la pagina di Modifica del Portafoglio (dove potrai cambiare la composizione degli investimenti).

  2. Se stai modificando da un'altra finestra elementi pertinenti a questo portafoglio (ad esempio un benchmark personalizzato o la composizione del portafoglio stesso), puoi vedere immediatamente le modifiche apportate utilizzando il bottone Ricarica.

  3. Grafico interattivo e stampabile delle performance. Selezionando col mouse uno dei punti saranno mostrati i dettagli associati. Se hai impostato un benchmark sarà anch'esso visibile.

  4. Selettore dell'intervallo di date da mostrare nel grafico e su cui fare analisi.

  5. Resoconto del portafoglio di investimento. Nell'ordine sono mostrate:

    1. Nome del Cliente e colore utilizzato nel grafico.

    2. Data di inizio dell'investimento mostrato.

    3. Valuta del portafoglio.

    4. Capitale totale investito alla data di inizio dell'investimento.

    5. Capitale attuale dell'investimento.

    6. Performance dell'investimento.

    7. Allarme Maximum Acceptable Loss (MAL): se la performance dell'intero portafoglio scende sotto questo valore l'allarme si attiva. Ricorda di premere il bottone Salva dopo eventuali modifiche. Per disabilitare questo allarme è sufficiente salvare lasciando vuoto il campo.

    8. Allarme Maximum Acceptable Profit (MAP): se la performance dell'intero portafoglio sale oltre questo valore l'allarme si attiva. Ricorda di premere il bottone Salva dopo eventuali modifiche. Per disabilitare questo allarme è sufficiente salvare lasciando vuoto il campo.

    9. Premi questo bottone per salvare modifiche al MAL o al MAP.

  6. Statistiche sul periodo selezionato. Oltre a quelle del portafoglio, sono mostrate anche le statistiche del benchmark eventualmente impostato. Volatilità e Rendimento sono valori medi annualizzati, Performance è un valore relativo al periodo impostato.

  7. Utilizzato per impostare un benchmark e abilitare il monitoraggio tramite tracking. Usando l'autocompleter Prodotti puoi impostare come benchmark un qualsiasi strumento finanziario (come un indice di mercato); usando l'autocompleter Portafogli Modello puoi impostare un tuo benchmark personalizzato scegliendo tra i Portafogli Modello da te creati. Quando è impostato un benchmark sarà visualizzata una tabella apposita in cui potrai: vedere lo scostamento tra la performance del portafoglio e quella del benchmark; impostare un allarme per essere avvisato quando tale scostamento supera le soglie da te decise.

    Dettaglio della scheda del benchmark.
    La scheda del benchmark, quando impostato.

  8. Premi questo bottone ogni volta che modifichi valori nella tabella Composizione.

  9. Resoconto di ogni strumento finanziario in portafoglio. Su ogni prodotto sono impostabili i seguenti allarmi:

    1. Stop Loss: se il valore del titolo scende sotto il valore impostato (nella stessa valuta del prodotto) l'allarme si attiva.

    2. Take Profit: se il valore del titolo sale oltre il valore impostato (nella stessa valuta del prodotto) l'allarme si attiva.

    Ricorda di premere il bottone Salva dopo eventuali modifiche. Per disabilitare un allarme è sufficiente salvare lasciando vuoto il campo.

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