Impostare gli allarmi
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Impostare gli allarmi

Gli allarmi su un Portafoglio Cliente si impostano dalla pagina Visualizzazione Portafoglio (vedi la sezione chiamata «Visualizzazione del Portafoglio Cliente»).

Quando si attivano gli allarmi?

La verifica degli allarmi è una procedura quotidiana: ogni notte, tutti gli allarmi impostati vengono controllati con i dati aggiornati di chiusura delle Borse. Se degli allarmi vengono attivati, nella pagina principale sarà visibile un apposito avviso (vedi la sezione chiamata «La pagina principale»).

Esempio 1.7. Monitorare la performance di un Portafoglio Cliente

Utilizzando gli allarmi MAL (Maximum Acceptable Loss) e MAP (Maximum Acceptable Profit) puoi monitorare costantemente le performance di un portafoglio ed essere avvisato quando la perdita o il guadagno superano i limiti decisi.

  1. Seleziona il Cliente Mario Rossi creato con l'Esempio 1.5, «Creare un Portafoglio Cliente»: puoi trovarlo alla pagina Clienti (link Clienti dal menù in alto) oppure dalla pagina principale digitando il suo nome nell'apposito autocompleter.

  2. Assicurati di essere nella pagina di Visualizzazione Portafoglio, eventualmente utilizza il menù che compare sotto il nome del Cliente.

  3. Nel campo MAL della tabella Informazioni Generali scrivi il valore -5. Questo farà sì che tu sia avvisato quando la performance del portafoglio scende sotto il -5%. Il valore del MAL può essere anche positivo: in questo modo avrai un utile trailing stop che ti eviterà di perdere i guadagni già ottenuti.

  4. Nel campo MAP della tabella Informazioni Generali scrivi il valore 5. Questo farà sì che tu sia avvisato quando la performance del portafoglio supera il +5%.

  5. Premi il bottone Salva per rendere le precedenti modifiche effettive.


Esempio 1.8. Monitorare un Prodotto di un Portafoglio Cliente

Spesso, per volontà del proprio cliente o per opportunità, si desidera movimentare un prodotto in portafoglio al raggiungimento di un determinato prezzo.

  1. Seleziona il Cliente Mario Rossi creato con l'Esempio 1.5, «Creare un Portafoglio Cliente»: puoi trovarlo alla pagina Clienti (link Clienti dal menù in alto) oppure dalla pagina principale digitando il suo nome nell'apposito autocompleter.

  2. Assicurati di essere nella pagina di Visualizzazione Portafoglio, eventualmente utilizza il menù che compare sotto il nome del Cliente.

  3. Nel campo Stop Loss del prodotto ENEL scrivi un opportuno valore, ad esempio 6.5. Questo farà sì che tu sia avvisato quando la quotazione del titolo scende sotto i 6.5 EUR.

  4. Premi il bottone Salva per rendere le precedenti modifiche effettive.


Esempio 1.9. Monitorare un Portafoglio Cliente con un benchmark standard

Insitor permette di associare ad un portafoglio un benchmark e quindi di essere avvisati quando i due si discostano troppo.

  1. Seleziona il Cliente Mario Rossi creato con l'Esempio 1.5, «Creare un Portafoglio Cliente»: puoi trovarlo alla pagina Clienti (link Clienti dal menù in alto) oppure dalla pagina principale digitando il suo nome nell'apposito autocompleter.

  2. Assicurati di essere nella pagina di Visualizzazione Portafoglio, eventualmente utilizza il menù che compare sotto il nome del Cliente.

  3. Se avevi già impostato un benchmark, premi il bottone Elimina della tabella Benchmark.

  4. Nell'autocompleter Prodotti della tabella Benchmark digita mib, seleziona S&P/MIB quindi premi il bottone Imposta.

  5. Nel campo Stop Loss della tabella Benchmark scrivi -5. Questo farà sì che tu sia avvisato quando la differenza tra la performance del portafoglio e quella del benchmark scende oltre il -5% (quindi quando il portafoglio avrà una performance inferiore di 5 punti percentuali rispetto a quella del benchmark).

  6. Nel campo Take Profit della tabella Benchmark scrivi 5. Questo farà sì che tu sia avvisato quando la differenza tra la performance del portafoglio e quella del benchmark sale oltre il +5% (quindi quando il portafoglio avrà una performance superiore di 5 punti percentuali rispetto a quella del benchmark).

  7. Premi il pulsante Salva della tabella Benchmark per rendere le modifiche effettive.


Esempio 1.10. Monitorare un Portafoglio Cliente con un benchmark personalizzato

Insitor non ti limita ad usare i soli indici esistenti per monitorare i tuoi Portafogli Cliente: creato un Portafoglio Modello (vedi la sezione chiamata «I Portafogli Modello») puoi utilizzarlo immediatamente come benchmark personalizzato.

  1. Seleziona il Cliente Mario Rossi creato con l'Esempio 1.5, «Creare un Portafoglio Cliente»: puoi trovarlo alla pagina Clienti (link Clienti dal menù in alto) oppure dalla pagina principale digitando il suo nome nell'apposito autocompleter.

  2. Assicurati di essere nella pagina di Visualizzazione Portafoglio, eventualmente utilizza il menù che compare sotto il nome del Cliente.

  3. Se avevi già impostato un benchmark, premi il bottone Elimina della tabella Benchmark.

  4. Nell'autocompleter Portafogli Modello della tabella Benchmark digita il nome del Portafoglio Modello che vuoi utilizzare come benchmark. Seguendo l'Esempio 1.12, «Aggiungere Prodotti ad un Portafoglio Modello»: digita aggressivo, seleziona Aggressivo quindi premi il bottone Imposta.

  5. Nel campo Stop Loss della tabella Benchmark scrivi -5. Questo farà sì che tu sia avvisato quando la differenza tra la performance del portafoglio e quella del benchmark scende oltre il -5% (quindi quando il portafoglio avrà una performance inferiore di 5 punti percentuali rispetto a quella del benchmark).

  6. Nel campo Take Profit della tabella Benchmark scrivi 5. Questo farà sì che tu sia avvisato quando la differenza tra la performance del portafoglio e quella del benchmark sale oltre il +5% (quindi quando il portafoglio avrà una performance superiore di 5 punti percentuali rispetto a quella del benchmark).

  7. Premi il pulsante Salva della tabella Benchmark per rendere le modifiche effettive.


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