Modifica della composizione
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Modifica della composizione

La pagina di Modifica del Portafoglio Cliente ti permette di impostare la composizione del portafoglio di investimento di un Cliente.

Storico del Portafoglio

In Insitor la gestione dei Portafogli Cliente è principalmente rivolta al loro monitoraggio tramite allarmi. Insitor non è uno strumento di rendicontazione. L'impostazione di un Portafoglio Cliente avviene ricreando lo stato dell'investimento ad una determinata data: da quella data in poi Insitor lo monitorerà automaticamente fornendone sempre una visione aggiornata. Una eventuale successiva modifica degli investimenti richiede una nuova impostazione del Portafoglio Cliente. Se hai la necessità di tenere traccia del vecchio stato di un Portafoglio Cliente, è sempre possibile effettuare una duplicazione prima di apportare le modifiche, per farlo è sufficiente duplicare il Cliente (vedi la sezione chiamata «I Portafogli Cliente»).

Schermata della pagina Modifica Portafoglio Cliente.
La pagina Modifica Portafoglio Cliente.

  1. Questo sotto-menù di navigazione ti permette di muoverti tra: l'Anagrafica del Cliente, la pagina di Visualizzazione del Portafoglio (dove, oltre ad avere una visione aggiornata del Portafoglio, potrai impostare gli allarmi), la pagina di Modifica del Portafoglio.

  2. La Data Investimento è la data a cui fanno riferimento le cifre di Capitale Investito impostate nella sottostante tabella Composizione. Premi il bottone Imposta per salvare la data inserita.

  3. La valuta con cui è gestito il Portafoglio Cliente. Per impostarne una diversa: utilizza l'autocompleter digitando il nome della nuova valuta, seleziona la valuta desiderata, premi il bottone Imposta.

  4. Ogni volta terminate le modifiche ai dati della tabella Composizione ricorda di premere il bottone Salva.

  5. Utilizza questo autocompleter per inserire nuovi prodotti in portafoglio. Ricorda che oltre a ricerche per nome puoi utilizzare anche codici ISIN (vedi la sezione chiamata «Navigazione rapida»).

  6. Qui puoi impostare la quantità di Capitale Investito (nella stessa valuta usata per il portafoglio) destinata ad ogni singolo prodotto in portafoglio, facendo riferimento alla Data Investimento impostata. Inoltre, per ogni strumento finanziario, hai a disposizione un quadro riassuntivo dell'investimento fatto.

  7. Quadro riassuntivo dell'investimento a livello dell'intero portafoglio.

Esempio 1.6. Impostare un Portafoglio Cliente

  1. Seleziona il cliente Mario Rossi creato con l'Esempio 1.5, «Creare un Portafoglio Cliente»: puoi trovarlo alla pagina Clienti (link Clienti dal menù in alto) oppure dalla pagina principale digitando il suo nome nell'apposito autocompleter.

  2. Assicurati di essere nella pagina di Modifica Portafoglio, eventualmente utilizza il menù che compare sotto il nome del Cliente.

  3. Imposta come Data Investimento il 16 agosto 2007: puoi digitare 16/8/2007 direttamente nel campo di testo oppure utilizzare l'icona del calendario per selezionare la data col mouse. Una volta fatto premi il bottone Imposta.

  4. Nell'autocompleter Prodotti digita eni, seleziona ENI dalle alternative mostrate, quindi premi il bottone Aggiungi.

  5. Ripeti il passaggio precedente per inserire ENEL nel portafoglio.

  6. Imposta il capitale investito nei due strumenti finanziari digitando 1000 in entrambi i campi di testo a fianco del nome dei prodotti. Quindi premi il bottone Salva.


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